Como montar um ranking de vendas para corretoras
Um guia prático para gestores de corretoras de seguros, saúde e consórcio montarem um ranking de vendas justo, com indicadores certos, metas por ramo e exemplos de configuração.
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O problema da corretora com ranking comum
Em corretagem, a venda não acontece de uma vez. A proposta é assinada em um dia, a emissão sai em outro e o pagamento confirma semanas depois. Um ranking que conta a venda no momento do cadastro infla o mês errado e gera discussão na hora da comissão.
O ChampsFY resolve isso com um pipeline de status personalizável e a data efetiva de cada mudança. A corretora decide em qual etapa a venda vale ponto e em qual mês ela cai.
Como corretoras usam o ChampsFY
- Status do pipeline como Proposta, Emissão, Boleto gerado e Pago, em um kanban de arrastar e soltar.
- Status final definido pela corretora: só a venda paga entra no ranking e nas metas.
- Data efetiva informada ao mudar de status, para que o pagamento de 30 de julho conte em julho mesmo que registrado em agosto.
- Metas por etapa: uma meta de emissões e outra de pagamentos no mesmo mês, cada uma contando apenas o que chegou àquele status.
- Clientes vinculados às vendas, com telefone, e-mail e documento, para identificar cada contrato.
- Produtos cadastrados por operadora ou plano, com relatório de vendas por produto.
Ranking e Modo TV na corretora
Cada corretor tem um card com nível e estatísticas. O ranking mensal recomeça no dia 1 e aparece na TV da corretora, com celebração a cada pagamento confirmado e a cada meta batida. Corretores autônomos acessam pelo celular e veem a própria posição em tempo real.
Relatórios para comissão e fechamento
Relatórios de vendas e receita por período, corretor, time e produto, filtrando por status. Exportação em PDF, Excel e CSV para conferir comissões e fechar o mês sem retrabalho.